會(huì)計(jì)行業(yè)調(diào)研問卷

調(diào)研目的：了解代理記賬行業(yè)的實(shí)際工作流程、人員配置、客戶管理方式以及日常工作中的重復(fù)性工作。

本問卷不涉及個(gè)人隱私，結(jié)果僅用于行業(yè)研究。

總計(jì)20題，預(yù)計(jì)時(shí)間花費(fèi)5-10分鐘。

1. 您的身份

代理記賬公司老板/負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)主管/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一線會(huì)計(jì)/記賬員客服/銷售其他

2. 您所在公司目前大約服務(wù)多少家企業(yè)?

50家以下50~100家100~200家200~500家500家以上

3. 一名會(huì)計(jì)通常負(fù)責(zé)多少家企業(yè)?

50家以下50~100家100~200家200~300家300家以上

4. 客戶主要是什么類型?

小規(guī)模納稅人一般納稅人個(gè)體工商戶初創(chuàng)企業(yè)其他

5. 一個(gè)普通客戶每月通常需要經(jīng)過哪些流程? 可多選

收集客戶資料催客戶提供資料整理/分類資料發(fā)票處理銀行流水處理工資/社保數(shù)據(jù)處理做賬/生成憑證審核稅務(wù)申報(bào)申報(bào)結(jié)果確認(rèn)通知客戶異常處理其他

6. 您認(rèn)為每個(gè)月最耗時(shí)間的 3 項(xiàng)工作是什么?

7. 哪些工作最容易出現(xiàn)遺漏、錯(cuò)誤或返工?

8. 您每天大約有多少時(shí)間花在以下事情上?

整理資料

催客戶

系統(tǒng)錄入/重復(fù)操作

客戶溝通

檢查/核對

處理異常

9. 客戶通常通過什么方式提供資料?

微信企業(yè)微信郵箱網(wǎng)盤紙質(zhì)材料公司自己的系統(tǒng)其他

10. 客戶最經(jīng)常出現(xiàn)的問題是什么?

忘記提供資料資料不完整資料格式不正確提供錯(cuò)誤資料經(jīng)常需要反復(fù)溝通不清楚需要提供什么其他

11. 您每個(gè)月大概需要催客戶多少次?

幾乎不需要1~10 次10~50 次50~100 次100 次以上

12. 您是否需要自己記錄每個(gè)客戶當(dāng)前的處理狀態(tài)?

基本不需要Excel財(cái)務(wù)/CRM系統(tǒng)微信/聊天記錄主要靠自己記其他

13. 日常工作中主要使用哪些工具?

財(cái)務(wù)軟件稅務(wù)系統(tǒng)Excel微信/企業(yè)微信OCR/發(fā)票識別工具CRM/客戶管理系統(tǒng)網(wǎng)盤/文件管理工具其他

14. 不同系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)需要人工復(fù)制、錄入或整理嗎?

經(jīng)常偶爾很少基本不需要

15. 如果客戶數(shù)量增加 50%，您認(rèn)為最先出現(xiàn)壓力的是:

收資料/催資料資料整理做賬稅務(wù)申報(bào)客戶溝通異常處理人員管理其他

16. 如果可以讓一個(gè)會(huì)計(jì)每天少做 2 小時(shí)重復(fù)工作，您最希望減少哪項(xiàng)工作?

17. 如果有一個(gè)神燈，能解決一個(gè)會(huì)計(jì)行業(yè)的問題，您最希望解決什么?

18. 您認(rèn)為目前代理記賬行業(yè)最浪費(fèi)人工的事情是什么?

19. 有沒有一件工作是“每個(gè)月都要做，但感覺完全可以交給AI完成”的?

20. 如果方便，請留下聯(lián)系方式

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