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南寧服務(wù)山莊游客戶KYC
1. 業(yè)務(wù)員姓名
2. 客戶姓名
3. 客戶性別
男
女
4. 客戶年齡
5. 客戶電話
6. 客戶職業(yè)
7. 客戶收入
10萬以上
15-20萬
21-30萬
31-40萬
41-50萬
50萬以上
8. 客戶的歷史已交保費(fèi)（萬）
9. 客戶標(biāo)識
普通大眾
黃金及以上
離職單中高客
新客群
緣故
10. 客戶關(guān)注的需求點(diǎn)
健康問題
養(yǎng)老增
財富問題
11. 最近近3個月拜訪次數(shù)及動作
1次
2次
3次
4次及以上
12. 近三個月參加過公司什么平臺？
養(yǎng)客活動
職場平臺
百歲居平臺
豪生酒店場
皇冠早茶
個人私享會
13. 本次給客戶做什么計劃？（如恒贏3萬10年）
關(guān)閉
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