太平洋保險云南分公司AI賦能高效辦公培訓(xùn)需求調(diào)查問卷

各位同事：為精準(zhǔn)落地本次5天《AI高效辦公&AI展業(yè)合規(guī)賦能》專項培訓(xùn)，精準(zhǔn)匹配行政內(nèi)勤、銷售外勤崗位工作痛點，定制貼合崗位、可落地、高實效的課程內(nèi)容，特開展本次全員調(diào)研。本次問卷匿名填寫，數(shù)據(jù)僅用于本次培訓(xùn)課題研發(fā)、課程重難點設(shè)計、分層教學(xué)落地。請根據(jù)個人真實工作場景如實填寫，感謝配合！

1. 您的性別

男女

2. 您的年齡段

22-25歲26-30歲31-35歲36-40歲40歲以上

3. 您的最高學(xué)歷

大專及以下本科碩士及以上

4. 您的崗位類別

行政內(nèi)勤/職能辦公崗（行政、人事、財務(wù)、運營、后臺支持）銷售外勤/客戶經(jīng)理/渠道展業(yè)崗管理崗位其他崗位

5. 您的在崗工作年限

1年以內(nèi)（新人）1-3年3-5年5年以上

6. 您目前AI辦公工具整體掌握程度

零基礎(chǔ)，從未使用過任何AI辦公工具略有了解，無實操經(jīng)驗偶爾使用，只會簡單基礎(chǔ)功能有一定基礎(chǔ)，需要進(jìn)階提升

7. 您對保險行業(yè)AI辦公合規(guī)、數(shù)據(jù)保密的了解程度

完全不了解，不清楚AI使用風(fēng)險略知一二，沒有系統(tǒng)認(rèn)知基本了解，知道基礎(chǔ)保密規(guī)范非常熟悉，能夠規(guī)范合規(guī)使用AI

8. 您日常使用過的AI辦公/展業(yè)功能

公文、總結(jié)、匯報文案寫作Excel數(shù)據(jù)整理、表格制作、報表生成PPT制作、演講課件美化、匯報呈現(xiàn)會議紀(jì)要、語音轉(zhuǎn)文字、文檔整理銷售話術(shù)、朋友圈展業(yè)文案、拓客文案客戶資料整理、客戶臺賬管理海報、宣傳素材、拓客物料制作從未使用過

9. 您日常工作中最突出的痛點問題

日常重復(fù)性工作多，機械操作耗時耗力常規(guī)工作耗時過長，經(jīng)常被動加班各類文檔、通知、材料撰寫效率低、質(zhì)量差文件雜亂、資料檢索慢，文檔管理低效Excel表格制作、數(shù)據(jù)錄入、統(tǒng)計核對繁瑣業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)匯總難、分析慢、容易出錯不會做數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)不會提煉亮點工作匯報、工作總結(jié)、述職材料撰寫困難PPT制作粗糙，演講呈現(xiàn)、課件展示效果差客戶資料雜亂，客戶管理、分層維護(hù)不規(guī)范缺少有效拓客方法、拓客文案、獲客素材客戶跟進(jìn)無體系，跟進(jìn)計劃混亂、轉(zhuǎn)化率低不清楚AI使用邊界，擔(dān)心泄露客戶/公司數(shù)據(jù)無明顯工作痛點

10. 您最想通過AI解決的辦公難題

工作總結(jié)、匯報、請示、公文材料撰寫耗時久大量Excel數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對、報表匯總重復(fù)勞動多會議資料整理、紀(jì)要撰寫、歸檔效率低下工作匯報PPT制作慢、呈現(xiàn)不專業(yè)批量文檔處理、文件歸檔、資料檢索繁瑣日常重復(fù)事務(wù)多，導(dǎo)致常態(tài)化加班

11. 您最想通過AI解決的展業(yè)難題

拓客文案、朋友圈素材、獲客物料匱乏客戶管理混亂、臺賬整理耗時、分層維護(hù)難客戶跟進(jìn)話術(shù)、異議處理、邀約話術(shù)不專業(yè)業(yè)績總結(jié)、展業(yè)復(fù)盤、工作計劃撰寫困難業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計繁瑣，不會做數(shù)據(jù)分析復(fù)盤缺少高效拓客方法，獲客效率低

12. 您最急需學(xué)習(xí)的AI賦能課程內(nèi)容

AI智能公文：通知、總結(jié)、匯報、述職材料一鍵生成潤色AI極速文檔處理：批量整理、糾錯、排版、歸檔檢索AI Excel自動化：數(shù)據(jù)錄入、清洗、統(tǒng)計、報表自動生成AI數(shù)據(jù)分析：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)提煉、問題分析、數(shù)據(jù)亮點總結(jié)AI一鍵PPT：匯報課件速成、專業(yè)排版、演講呈現(xiàn)優(yōu)化AI匯報話術(shù)優(yōu)化：工作匯報、述職、演講表達(dá)提升AI客戶管理：客戶分層、標(biāo)簽分類、跟進(jìn)計劃智能生成AI智能拓客：拓客文案、獲客素材、朋友圈運營賦能AI銷售話術(shù)：邀約、跟進(jìn)、維護(hù)、異議處理全套賦能保險行業(yè)專屬AI提示詞高階寫法AI合規(guī)風(fēng)控：數(shù)據(jù)保密、客戶信息安全、行業(yè)使用規(guī)范AI會議辦公：紀(jì)要自動生成、會議材料極速整理

13. 您期望的本次培訓(xùn)難度

零基礎(chǔ)入門，手把手教學(xué)基礎(chǔ)實操為主，簡單易懂、落地性強進(jìn)階技巧，側(cè)重高效提速、批量辦公

14. 您期望的課程核心側(cè)重點

重實操：學(xué)完馬上能用在工作中重效率：解決重復(fù)工作、減少加班、大幅省時重品質(zhì)：提升文檔、數(shù)據(jù)、匯報、素材專業(yè)度重合規(guī)：規(guī)范AI使用，規(guī)避職場與數(shù)據(jù)風(fēng)險重思維：掌握AI自主解決工作問題的能力

15. 您偏好的授課方式

太保真實崗位案例教學(xué)，貼合本職工作邊講邊練、現(xiàn)場實操、當(dāng)堂產(chǎn)出成果針對性答疑、崗位專屬問題輔導(dǎo)模板教學(xué)：直接套用成品模板快速上手

16. 您最需要的培訓(xùn)配套資源

內(nèi)勤辦公全套AI文檔、報表、匯報模板庫外勤拓客話術(shù)、素材、客戶管理模板庫保險行業(yè)AI合規(guī)手冊提示詞大全零基礎(chǔ)圖文操作手冊免費AI工具清單課后持續(xù)答疑社群、長期輔導(dǎo)

17. 您日常最耗費時間的2項重復(fù)性工作是什么？

18. 您在數(shù)據(jù)處理、客戶管理、工作匯報中，最大的難點是什么？

19. 關(guān)于AI合規(guī)辦公、高效拓客、高效辦公，您希望重點增加哪些課程內(nèi)容？

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