10.7吾苔素食客情分析表

問(wèn)題：代理人姓名

問(wèn)題1:客戶姓名

問(wèn)題2：客戶性別

問(wèn)題3：客戶年齡

問(wèn)題4:客戶情況（主要從事行業(yè)，資產(chǎn)情況）

問(wèn)題5:最近一次參加活動(dòng)或者單兵拜訪時(shí)間及溝通情況（談了什么，做了什么計(jì)劃，客戶什么反饋）

問(wèn)題6:最近一次成交保單

問(wèn)題7:過(guò)去最大成交保單

問(wèn)題8:客戶其他投資理財(cái)方式

問(wèn)題9:促成點(diǎn)

問(wèn)題10:促成計(jì)劃（產(chǎn)品/保費(fèi)*繳費(fèi)期）

更多問(wèn)卷復(fù)制此問(wèn)卷

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