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一鍵式跑通費用報銷全流程

報銷流程

業(yè)務(wù)背景:公司不定期會有各項費用支出報銷,如出差的差旅費,辦公用品采購等,需要收集相關(guān)人員的支付憑證和銀行卡等信息,但對于多次申請的人員,銀行卡信息則不需要再次輸入,可以從系統(tǒng)庫內(nèi)輸入姓名帶出。同時流程審核處理完成之后,審批人員直接在流程內(nèi)告知填寫者。

使用功能點:VLOOKUP問卷關(guān)聯(lián)、流程審批

實現(xiàn)步驟:

① 創(chuàng)建調(diào)查問卷,輸入問卷標(biāo)題,設(shè)立銀行卡信息收集的源問卷,進入編輯頁面,添加姓名、手機號碼、銀行賬戶、開戶行等接收報銷款項的銀行賬戶信息,均使用單項填空題型。

銀行問卷

② 另外再創(chuàng)建一份調(diào)查問卷,先添加一個VLOOKUP問卷關(guān)聯(lián)題型,并設(shè)置關(guān)聯(lián)問卷為上一步創(chuàng)建的銀行信息源問卷。

關(guān)聯(lián)問卷

③進入設(shè)置關(guān)聯(lián)問卷頁面,選擇好關(guān)聯(lián)問卷,將作答題目選擇為姓名這一題,同時從關(guān)聯(lián)問卷,選擇獲取手機號碼、銀行卡號、開戶銀行等信息。實現(xiàn)效果為當(dāng)填寫者輸入姓名后,會自動帶出上一次他登記填寫的銀行卡信息,無需再次輸入。如填寫者首次填寫,源問卷暫無他的銀行卡信息,在設(shè)置關(guān)聯(lián)問卷頁面,可以選擇查詢不到信息時,跳轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)問卷注冊,可設(shè)置相關(guān)提示語言。

問卷關(guān)聯(lián)

④ 后續(xù)問卷題目,可讓填寫者選擇報銷類型,并采取文件上傳題型,分題收取填寫者行程單、發(fā)票等信息。不同類型,可設(shè)置題目關(guān)聯(lián)來進行邏輯設(shè)置。

文件上傳

⑤ 點擊編輯問卷頁面右上角完成編輯,然后進入流程審批界面,打開流程審批開關(guān)。

流程審批

點擊入口節(jié)點,設(shè)置協(xié)作員

添加協(xié)作員

同時可對工作流進行相關(guān)完善設(shè)置

工作流

需注意,填寫者作答完成之后,需要進行訂閱的操作,才能正常接收流程審批后續(xù)的回復(fù)通知,可考慮在問卷內(nèi)添加相關(guān)文字提示。

段落說明

⑥ 效果展示:輸入姓名(張三)自動帶出手機、銀行信息

效果圖1

⑦ 體驗問卷二維碼:

問卷二維碼

引用模板

收費介紹如下:

功能點 免費版 企業(yè)標(biāo)準版2999/年 企業(yè)尊享版12000/年 企業(yè)旗艦版29800/年起
VLOOKUP問卷關(guān)聯(lián) × ??(支持3個字段) ?? ??
流程審批 × ??(支持1個節(jié)點) ??(支持10個節(jié)點) ??
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